Ekonomi och budget i Hypergene
Här finns instruktioner och stöd rörande ekonomi och budget i Hypergene för dig som chef.
Menyn Ekonomi
I menyn under Ekonomi hittar rapporter kopplade till de ekonomiska resurser du förfogar över.
Läs mer i Ekonomisk analys och prognos. I dokumentet finns också en checklista för hur en ekonomisk analys och prognos bör utföras.
Rapporten Resultaträkning används vid enhetens uppföljning för både drift- och investeringsbudget. Resultaträkningen är uppbyggd kring koddelen konto och visar intäkter och kostnader i grupperingar. Det går också att följa upp till exempel projekt eller aktiviteter på ett enkelt sätt.
I rapporten kan du analysera enhetens budget och utfall utifrån samtliga koddelar (ansvar, verksamhet, aktivitet, projekt, objekt eller motpart). Det finns möjlighet att komma ner till transaktionsnivå och titta på enskilda fakturor eller lönetransaktioner.
Urval kan göras på ansvarsstruktur och verksamhetsstruktur i vänstermarginalen. Val av bland annat år, period och typ (drift eller investering) görs i rullgardinsmeny.
I rapporten kan du jämföra årets budget mot årets utfall, men du kan även jämföra mot förra årets utfall. Skillnaden mellan budget och utfall framgår också i en avvikelsekolumn.
Läs mer i Rapport – Resultaträkning
Rapporten Investeringsuppföljning används för uppföljning av investeringsprojekt. Projekten är här indelad i olika typer av projekt, till exempel lokalinvesteringar och reinvesteringar.
I rapporten kan du bland annat analysera budget och utfall utifrån samtliga koddelar och se enskilda transaktioner.
Varje enhet blir inför det kommande verksamhetsåret tilldelad en ekonomisk ram. Utifrån den tilldelade ramen ska enheten budgetera verksamhetens kostnader och intäkter.
Som en del i planeringen av verksamheten för det kommande året ska du som chef planera för bemanningen av verksamheten. Bemanningsplaneringen ska resultera i en personalbudget som blir en prognos över vilka personalkostnader som kommer att falla ut i resultaträkningen det kommande året.
Budgetinmatningen görs i Hypergene i två sorters uppgifter, en för personalbudget för varje enhet och en för driftbudget.
Läs mer
I samband med den ekonomiska uppföljningen registrerar du din prognos för driftbudgeten. Enhetschefer registrerar prognos och kommenterar sitt utfall och sin prognos i rapporten Uppföljning och prognos, medan verksamhetschefer och förvaltningsledning följer upp i rapporten Sammanställd uppföljning och prognos.